Onboarding klienta i zbieranie dokumentów
Nowy klient sam dostarcza komplet dokumentów, a system dopomina się o braki — bez Twoich telefonów i maili.
O co chodzi
Po podjęciu współpracy klient dostaje jasną listę potrzebnych dokumentów i danych, a system pilnuje, czego jeszcze brakuje, i grzecznie o to przypomina. Ty zaczynasz pracę nad sprawą z kompletem materiałów. Mniej rozgrzebanych spraw czekających na jeden brakujący skan.
Przykład (scenariusz przykładowy)
Nowy klient podpisał umowę w poniedziałek i od razu dostaje listę potrzebnych dokumentów. Gdy do czwartku brakuje jednego skanu, system sam mu o tym przypomina — a Ty siadasz do sprawy z kompletem materiałów, bez ganiania za papierami.
Jak to działa
Z grubsza — bez technicznych szczegółów.
Start współpracy
Nowy klient otrzymuje czytelną listę wymaganych dokumentów i danych.
Dostarczanie
Klient przekazuje dokumenty w wygodny, uporządkowany sposób.
Pilnowanie braków
System śledzi, czego jeszcze brakuje, i przypomina o uzupełnieniu.
Komplet gotowy
Gdy zestaw jest pełny, kancelaria dostaje sygnał, że można ruszać.
Co zyskujesz
Sprawy ruszają szybciej z kompletem dokumentów, a Ty przestajesz wielokrotnie dopominać się o te same brakujące papiery.
Dlaczego to bezpieczne
Dokumenty klientów pozostają w kancelarii i nie są przekazywane do chmury publicznej ani do narzędzi AI. Zbieramy wyłącznie materiały potrzebne do prowadzenia konkretnej sprawy, z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.