Pakiet RODO przy przyjęciu klienta
Klauzula, zgoda i okres przechowywania — załatwione automatycznie
O co chodzi
Przy przyjęciu klienta system kompletuje obowiązek informacyjny: klauzulę, zgodę na kontakt i właściwy okres przechowywania dla danej czynności. Kancelaria ma porządek w dokumentacji bez ręcznego pilnowania każdego przypadku.
Przykład (scenariusz przykładowy)
Do kancelarii zgłasza się klient w sprawie testamentu. Wraz z otwarciem sprawy system kompletuje właściwą klauzulę informacyjną, zgodę na kontakt i okres przechowywania dopasowany do tej czynności — wszystko gotowe do podpisu przy biurku.
Jak to działa
Z grubsza — bez technicznych szczegółów.
Przyjęcie klienta
Rozpoczęcie obsługi nowej sprawy uruchamia pakiet.
Dobór treści
Pod rodzaj czynności dobierane są klauzula, zgoda i okres przechowywania.
Skompletowanie
Dokumenty są przygotowane do przekazania i podpisu klienta.
Odnotowanie
Podpisane dokumenty zostają zapisane przy sprawie z właściwym okresem przechowywania.
Co zyskujesz
Obowiązek informacyjny dopięty za każdym razem tak samo, bez luk i bez szukania właściwego wzoru. Mniej pracy ręcznej i spokój przy ewentualnej kontroli.
Dlaczego to bezpieczne
Teksty klauzul są wzorcowe i przed uruchomieniem muszą zostać zatwierdzone przez inspektora ochrony danych lub radcę kancelarii. Okresy przechowywania wynikają z przepisów. Całość objęta umową powierzenia przetwarzania danych.